第174章 分層
2020年11月25日。
發布會的熱度還沒完全消退，鴻遠飛鳥官網就更新了一份新的公告。
標題很簡短——《關於鴻遠飛鳥業務戰略調整的公告》。
公告的核心內容只有一段話：
"自2020年12月1日起，鴻遠飛鳥將實施'雙層戰略'。鴻遠飛鳥品牌將專注於飛控級、軍工級、航空航天級高精度MEMS傳感器的研發與生產（精度要求±0.05度及以下）。消費級MEMS傳感器（手機、IoT、汽車入門級等應用）將通過飛鳥聯盟生態體系，由聯盟成員企業在技術授權框架下完成。"
這份公告的措辭非常克制——沒有"劃時代"、沒有"里程碑"、沒有任何花哨的修飾詞。但它在行業內引起的震動絲毫不亞於昨天的發布會。
因為它意味著——鴻遠飛鳥不再把自己定位為一家MEMS產品公司。
它在把自己變成一個MEMS技術平台。
36氪的分析文章在兩小時後上線，標題是：《鴻遠飛鳥的野心：從賣產品到賣標準》。
文章的核心觀點是：鴻遠飛鳥正在複製高通的模式——自己做最尖端的東西，然後把"夠用"的技術授權給整個行業。
"這意味著鴻遠飛鳥未來的收入結構將發生根本性的變化。"文章寫道，"以前鴻遠飛鳥的收入來源是賣傳感器。以後鴻遠飛鳥的收入來源將分為三部分：高端傳感器的直銷收入、技術授權費、以及飛鳥聯盟的生態收益。
換言之，鴻遠飛鳥不再需要跟博世在每一個細分市場上競爭。它只需要做一件事——保持技術領先。只要它的技術永遠比行業領先一代，它就能永遠站在食物鏈的頂端。
這就是為什麼林薇敢開放250mm的等效熱彈性近似法——因為她手裡還有300mm。
而300mm之後，也許還有400mm、500mm……
鴻遠飛鳥的護城河不是某一個技術。是蘇辰本人。"
……
這篇文章在行業內引起了廣泛討論。七家券商在當天更新了研報，其中四家上調了鴻遠飛鳥的目標估值。
但也有不同的聲音。
知乎上，那個"前博世員工"的匿名帳號再次發帖。這次的標題是：
"鴻遠飛鳥開放等效熱彈性近似法 = 承認自己沒有護城河了？"
帖子寫道：
"各位冷靜一下。鴻遠飛鳥開放250mm的等效熱彈性近似法，表面上看是'格局大'、'做生態'。但換個角度想——為什麼要開放？
一個真正有護城河的技術，你會免費送給競爭對手嗎？
蘋果會把iOS開源嗎？台積電會把光刻工藝參數分享給中芯國際嗎？
不會。因為那些技術是他們的核心競爭力。
鴻遠飛鳥開放250mm的方法，只有兩種可能：
本書首發 讀小說就上 TW 看書網，𝓈𝒽𝓊.𝓉𝓌超順暢 ,提供給你無錯章節，無亂序章節的閱讀體驗
1、這個方法已經不重要了——別人遲早也能做到，不如提前開放換個好名聲。
2、他們在300mm上遇到了瓶頸，需要通過開放250mm來吸引更多的合作夥伴和人才。
無論哪種情況，都說明一件事——鴻遠飛鳥的技術領先優勢沒有大家想像的那麼大。
再說供應鏈。微創傳感被博世收購了67%的股權。鴻遠飛鳥的封裝有30%依賴微創傳感。現在鴻遠飛鳥投資了一個月產50萬顆的小廠——宏遠精密。
50萬顆。鴻遠飛鳥的月需求是多少？至少600萬顆。
50萬顆能解決什麼？不到10%的缺口。
所以鴻遠飛鳥的真正危機不是技術。是供應鏈。
博世如果決定通過微創傳感收緊供貨，鴻遠飛鳥的產能將在3-4個月內面臨嚴重不足。
到那時，什麼'等效熱彈性近似法'、什麼'飛鳥聯盟'、什麼'雙層戰略'——全部都是空中樓閣。
這篇帖子獲得了1.8萬贊，成為了當天知乎的熱門回答。
評論區里，"MEMS產業觀察"試圖反駁——"鴻遠飛鳥投資宏遠精密不是終點，是起點。3000萬的投資足以讓宏遠精密在半年內擴產到200萬顆以上。"——但這條反駁只獲得了2100贊，遠不及原帖。
輿論的天平，第一次出現了不利於鴻遠飛鳥的傾斜。
……
當天下午，林薇在辦公室里看完了知乎上的帖子。
她放下手機，表情平靜。
"這個'前博世員工'不是一般人。"她對周琳說。
"為什麼？"
"因為他提到了一個具體的數字——30%。微創傳感占我們封裝供應的30%。這個數字我們從來沒有對外公布過。能知道這個數字的人，要麼是行業深度分析師，要麼——"
"要麼是博世內部的人。"周琳接口道。
林薇沒有說話。
"林總，要不要回應？"
"不回應。"林薇說，"回應就是承認這個問題的存在。我們現在要做的不是在網上打嘴仗，而是——"
她的手機響了。
是採購總監趙明打來的。
"林總。"趙明的聲音有些緊，"微創傳感那邊來了通知。"
林薇的手指微微收緊。
"說。"
"從12月起，微創傳感對我們的月供配額從400萬顆調整為300萬顆。理由是——"
"'產能調整'。"林薇替他說出了後半句。
趙明沉默了一秒："……對。他們說是因為博世蘇州基地的試產需要抽調部分產線進行配合測試。所以需要臨時調整外部客戶的供貨配額。"
"臨時。"林薇重複了這兩個字，嘴角帶著一絲冷笑。
她知道這不是臨時的。這是開始。
博世不會一刀切斷供——那樣太明顯，會引起輿論反彈。他們會像煮青蛙一樣，一點一點收緊。這個月減100萬顆，下個月再減100萬顆。等到明年三四月份，也許就減到了100萬顆甚至更少。
到那時，鴻遠飛鳥的封裝產能缺口將從30%擴大到50%以上。
"比我預想的快了兩周。"林薇說。
"什麼？"趙明沒聽明白。
"我以為他們會等到12月中旬再動手。沒想到這麼快。"林薇的聲音恢復了平靜，"但好在宏遠精密已經簽了。趙明，你現在就聯繫宏遠精密的陳建國，告訴他設備採購的事情提前——原計劃春節前到貨，現在改成12月底前到貨。我不管用什麼辦法，加價也好、空運也好——第一批設備必須在年底前裝上。"
"明白。還有華潤微那邊——"
"華潤微的事你同步推進。派兩個工程師過去幫他們優化良品率。目標是把飛控級封裝良品率從他們現在的87%提到92%以上。時間——兩個月。"
"兩個月恐怕有點緊——"
"沒有不緊的時間了。"林薇的聲音很輕，但很堅定，"博世已經開始動手了。我們必須在他們完全收緊之前把替代產能建起來。這不是一個商業計劃的問題。這是一個生存的問題。"
趙明沉默了兩秒，然後說："我今晚就去東莞。"
"好。"
掛了電話，林薇靠在椅背上，閉了一會兒眼睛。
她想起了冷靜分析師長在微信群里說過的那句話——"博世不會狀告索賠100億。博世會安安靜靜建年產20億顆的工廠，用產能壓死你。這比輿論戰可怕。"
現在博世連"安安靜靜"都不需要了。它直接在供應鏈上動手了。
但林薇沒有慌。因為她在簽下宏遠精密的時候，就已經預見到了這一天。
兩條路。同時走。
只是現在要走得更快了。
……
與此同時，在斯圖加特。
穆勒在辦公室里簽署了一份內部備忘錄。備忘錄的標題是：《關於蘇州基地建設進度調整的決定》。
核心內容是將蘇州基地的投產時間從原定的2021年第三季度提前到第二季度末。
備忘錄的最後一段寫著：
"鑑於中國MEMS市場的競爭格局正在發生根本性變化，博世傳感器事業部需要加快在中國本土的產能布局。蘇州基地的提前投產不僅關係到博世在中國MEMS市場的份額，更關係到博世在全球MEMS行業的技術領導地位。"
穆勒簽完字後，拿起了桌上的另一份文件。
這份文件是施泰因昨天發來的——關於專項小組目標調整的報告。
報告裡有一段話被穆勒用紅筆畫了線：
"蘇辰的等效熱彈性近似法不是一個孤立的工程方法。它是一套完整的理論體系的第一步。如果博世僅僅試圖複製這個方法，我們永遠只能跟在蘇辰後面。我們需要從更根本的層面理解這套理論，並在此基礎上發展我們自己的方向。"
穆勒看了這段話很久。
然後他拿起電話，撥通了博世中國區總裁的號碼。
"微創傳感的供貨配額調整執行了嗎？"
"已經執行了。從12月起，鴻遠飛鳥的月供配額從400萬顆降到300萬顆。"
"好。後續每個月遞減50萬顆。到明年3月份降到150萬顆。理由一律用'產能調整'。不要一步到位，不要引起不必要的關注。"
"明白。"
穆勒掛了電話。
他知道這不是一個光彩的決定。但商業從來不是一個關於光彩的遊戲。
博世在MEMS領域深耕了二十年。他不會坐視一個成立不到兩年的中國公司改寫整個行業的規則。
不會的。
……
而在鴻遠飛鳥總部三樓的DRIE實驗室里，蘇辰對這一切一無所知。
他面前的實驗台上放著一張新的草稿紙。上面寫著：
300mm試刻蝕方案 v1.0
參數標定方法：正則化格林函數修正（角向對稱性降維）
預計計算時間：6小時
試刻蝕次數：1次（如果理論預測正確）
目標精度：12.08±0.03度
矽片規格：300mm P型＜100＞晶向，厚度625μm
預計試刻蝕時間：12月第一周
周志遠昨天已經飛回了北京。但他們約定每天晚上九點視頻通話，討論參數標定的細節。
蘇辰看著這張方案紙，手指輕輕敲著桌面。
六小時的計算。一次試刻蝕。
如果成功——300mm的理論框架將得到實驗驗證。鴻遠飛鳥將成為全球第一家在300mm尺度上實現高精度MEMS刻蝕的企業。
如果失敗——意味著三階修正模型存在問題。需要回到理論層面重新推導。時間將被推遲至少一個月。
而他們沒有一個月。
蘇辰不知道微創傳感減少了供貨配額。不知道博世在加速蘇州基地。不知道網上有人在質疑鴻遠飛鳥的護城河。
他只知道一件事——300mm的試刻蝕必須在12月第一周完成。
因為這是他向林薇承諾過的時間。
而蘇辰從來不食言。
發布會的熱度還沒完全消退，鴻遠飛鳥官網就更新了一份新的公告。
標題很簡短——《關於鴻遠飛鳥業務戰略調整的公告》。
公告的核心內容只有一段話：
"自2020年12月1日起，鴻遠飛鳥將實施'雙層戰略'。鴻遠飛鳥品牌將專注於飛控級、軍工級、航空航天級高精度MEMS傳感器的研發與生產（精度要求±0.05度及以下）。消費級MEMS傳感器（手機、IoT、汽車入門級等應用）將通過飛鳥聯盟生態體系，由聯盟成員企業在技術授權框架下完成。"
這份公告的措辭非常克制——沒有"劃時代"、沒有"里程碑"、沒有任何花哨的修飾詞。但它在行業內引起的震動絲毫不亞於昨天的發布會。
因為它意味著——鴻遠飛鳥不再把自己定位為一家MEMS產品公司。
它在把自己變成一個MEMS技術平台。
36氪的分析文章在兩小時後上線，標題是：《鴻遠飛鳥的野心：從賣產品到賣標準》。
文章的核心觀點是：鴻遠飛鳥正在複製高通的模式——自己做最尖端的東西，然後把"夠用"的技術授權給整個行業。
"這意味著鴻遠飛鳥未來的收入結構將發生根本性的變化。"文章寫道，"以前鴻遠飛鳥的收入來源是賣傳感器。以後鴻遠飛鳥的收入來源將分為三部分：高端傳感器的直銷收入、技術授權費、以及飛鳥聯盟的生態收益。
換言之，鴻遠飛鳥不再需要跟博世在每一個細分市場上競爭。它只需要做一件事——保持技術領先。只要它的技術永遠比行業領先一代，它就能永遠站在食物鏈的頂端。
這就是為什麼林薇敢開放250mm的等效熱彈性近似法——因為她手裡還有300mm。
而300mm之後，也許還有400mm、500mm……
鴻遠飛鳥的護城河不是某一個技術。是蘇辰本人。"
……
這篇文章在行業內引起了廣泛討論。七家券商在當天更新了研報，其中四家上調了鴻遠飛鳥的目標估值。
但也有不同的聲音。
知乎上，那個"前博世員工"的匿名帳號再次發帖。這次的標題是：
"鴻遠飛鳥開放等效熱彈性近似法 = 承認自己沒有護城河了？"
帖子寫道：
"各位冷靜一下。鴻遠飛鳥開放250mm的等效熱彈性近似法，表面上看是'格局大'、'做生態'。但換個角度想——為什麼要開放？
一個真正有護城河的技術，你會免費送給競爭對手嗎？
蘋果會把iOS開源嗎？台積電會把光刻工藝參數分享給中芯國際嗎？
不會。因為那些技術是他們的核心競爭力。
鴻遠飛鳥開放250mm的方法，只有兩種可能：
本書首發 讀小說就上 TW 看書網，𝓈𝒽𝓊.𝓉𝓌超順暢 ,提供給你無錯章節，無亂序章節的閱讀體驗
1、這個方法已經不重要了——別人遲早也能做到，不如提前開放換個好名聲。
2、他們在300mm上遇到了瓶頸，需要通過開放250mm來吸引更多的合作夥伴和人才。
無論哪種情況，都說明一件事——鴻遠飛鳥的技術領先優勢沒有大家想像的那麼大。
再說供應鏈。微創傳感被博世收購了67%的股權。鴻遠飛鳥的封裝有30%依賴微創傳感。現在鴻遠飛鳥投資了一個月產50萬顆的小廠——宏遠精密。
50萬顆。鴻遠飛鳥的月需求是多少？至少600萬顆。
50萬顆能解決什麼？不到10%的缺口。
所以鴻遠飛鳥的真正危機不是技術。是供應鏈。
博世如果決定通過微創傳感收緊供貨，鴻遠飛鳥的產能將在3-4個月內面臨嚴重不足。
到那時，什麼'等效熱彈性近似法'、什麼'飛鳥聯盟'、什麼'雙層戰略'——全部都是空中樓閣。
這篇帖子獲得了1.8萬贊，成為了當天知乎的熱門回答。
評論區里，"MEMS產業觀察"試圖反駁——"鴻遠飛鳥投資宏遠精密不是終點，是起點。3000萬的投資足以讓宏遠精密在半年內擴產到200萬顆以上。"——但這條反駁只獲得了2100贊，遠不及原帖。
輿論的天平，第一次出現了不利於鴻遠飛鳥的傾斜。
……
當天下午，林薇在辦公室里看完了知乎上的帖子。
她放下手機，表情平靜。
"這個'前博世員工'不是一般人。"她對周琳說。
"為什麼？"
"因為他提到了一個具體的數字——30%。微創傳感占我們封裝供應的30%。這個數字我們從來沒有對外公布過。能知道這個數字的人，要麼是行業深度分析師，要麼——"
"要麼是博世內部的人。"周琳接口道。
林薇沒有說話。
"林總，要不要回應？"
"不回應。"林薇說，"回應就是承認這個問題的存在。我們現在要做的不是在網上打嘴仗，而是——"
她的手機響了。
是採購總監趙明打來的。
"林總。"趙明的聲音有些緊，"微創傳感那邊來了通知。"
林薇的手指微微收緊。
"說。"
"從12月起，微創傳感對我們的月供配額從400萬顆調整為300萬顆。理由是——"
"'產能調整'。"林薇替他說出了後半句。
趙明沉默了一秒："……對。他們說是因為博世蘇州基地的試產需要抽調部分產線進行配合測試。所以需要臨時調整外部客戶的供貨配額。"
"臨時。"林薇重複了這兩個字，嘴角帶著一絲冷笑。
她知道這不是臨時的。這是開始。
博世不會一刀切斷供——那樣太明顯，會引起輿論反彈。他們會像煮青蛙一樣，一點一點收緊。這個月減100萬顆，下個月再減100萬顆。等到明年三四月份，也許就減到了100萬顆甚至更少。
到那時，鴻遠飛鳥的封裝產能缺口將從30%擴大到50%以上。
"比我預想的快了兩周。"林薇說。
"什麼？"趙明沒聽明白。
"我以為他們會等到12月中旬再動手。沒想到這麼快。"林薇的聲音恢復了平靜，"但好在宏遠精密已經簽了。趙明，你現在就聯繫宏遠精密的陳建國，告訴他設備採購的事情提前——原計劃春節前到貨，現在改成12月底前到貨。我不管用什麼辦法，加價也好、空運也好——第一批設備必須在年底前裝上。"
"明白。還有華潤微那邊——"
"華潤微的事你同步推進。派兩個工程師過去幫他們優化良品率。目標是把飛控級封裝良品率從他們現在的87%提到92%以上。時間——兩個月。"
"兩個月恐怕有點緊——"
"沒有不緊的時間了。"林薇的聲音很輕，但很堅定，"博世已經開始動手了。我們必須在他們完全收緊之前把替代產能建起來。這不是一個商業計劃的問題。這是一個生存的問題。"
趙明沉默了兩秒，然後說："我今晚就去東莞。"
"好。"
掛了電話，林薇靠在椅背上，閉了一會兒眼睛。
她想起了冷靜分析師長在微信群里說過的那句話——"博世不會狀告索賠100億。博世會安安靜靜建年產20億顆的工廠，用產能壓死你。這比輿論戰可怕。"
現在博世連"安安靜靜"都不需要了。它直接在供應鏈上動手了。
但林薇沒有慌。因為她在簽下宏遠精密的時候，就已經預見到了這一天。
兩條路。同時走。
只是現在要走得更快了。
……
與此同時，在斯圖加特。
穆勒在辦公室里簽署了一份內部備忘錄。備忘錄的標題是：《關於蘇州基地建設進度調整的決定》。
核心內容是將蘇州基地的投產時間從原定的2021年第三季度提前到第二季度末。
備忘錄的最後一段寫著：
"鑑於中國MEMS市場的競爭格局正在發生根本性變化，博世傳感器事業部需要加快在中國本土的產能布局。蘇州基地的提前投產不僅關係到博世在中國MEMS市場的份額，更關係到博世在全球MEMS行業的技術領導地位。"
穆勒簽完字後，拿起了桌上的另一份文件。
這份文件是施泰因昨天發來的——關於專項小組目標調整的報告。
報告裡有一段話被穆勒用紅筆畫了線：
"蘇辰的等效熱彈性近似法不是一個孤立的工程方法。它是一套完整的理論體系的第一步。如果博世僅僅試圖複製這個方法，我們永遠只能跟在蘇辰後面。我們需要從更根本的層面理解這套理論，並在此基礎上發展我們自己的方向。"
穆勒看了這段話很久。
然後他拿起電話，撥通了博世中國區總裁的號碼。
"微創傳感的供貨配額調整執行了嗎？"
"已經執行了。從12月起，鴻遠飛鳥的月供配額從400萬顆降到300萬顆。"
"好。後續每個月遞減50萬顆。到明年3月份降到150萬顆。理由一律用'產能調整'。不要一步到位，不要引起不必要的關注。"
"明白。"
穆勒掛了電話。
他知道這不是一個光彩的決定。但商業從來不是一個關於光彩的遊戲。
博世在MEMS領域深耕了二十年。他不會坐視一個成立不到兩年的中國公司改寫整個行業的規則。
不會的。
……
而在鴻遠飛鳥總部三樓的DRIE實驗室里，蘇辰對這一切一無所知。
他面前的實驗台上放著一張新的草稿紙。上面寫著：
300mm試刻蝕方案 v1.0
參數標定方法：正則化格林函數修正（角向對稱性降維）
預計計算時間：6小時
試刻蝕次數：1次（如果理論預測正確）
目標精度：12.08±0.03度
矽片規格：300mm P型＜100＞晶向，厚度625μm
預計試刻蝕時間：12月第一周
周志遠昨天已經飛回了北京。但他們約定每天晚上九點視頻通話，討論參數標定的細節。
蘇辰看著這張方案紙，手指輕輕敲著桌面。
六小時的計算。一次試刻蝕。
如果成功——300mm的理論框架將得到實驗驗證。鴻遠飛鳥將成為全球第一家在300mm尺度上實現高精度MEMS刻蝕的企業。
如果失敗——意味著三階修正模型存在問題。需要回到理論層面重新推導。時間將被推遲至少一個月。
而他們沒有一個月。
蘇辰不知道微創傳感減少了供貨配額。不知道博世在加速蘇州基地。不知道網上有人在質疑鴻遠飛鳥的護城河。
他只知道一件事——300mm的試刻蝕必須在12月第一周完成。
因為這是他向林薇承諾過的時間。
而蘇辰從來不食言。